Shawbrook се стреми към оценка от 2 милиарда британски лири в последния тласък за лондонския пазар

Shawbrook се стреми към оценка до 2 милиарда английски лири при първичното си обществено предложение, осигурявайки късмет за лондонския пазар с едно от най-големите си листвания от години. 

Специализираният заемодател разгласи във вторник, че се стреми към диапазон от 1,8 до 2 милиарда паунда в облигацията, потвърждавайки предходни доклади на Financial Times.

Транзакцията ще разреши на Shawbrook да набере 50 милиона паунда от продажбата на нови акции и ще разреши на поддръжниците на частния капитал, Pollen Street и BC Partners, да продадат своите дялове. Дуетът за частни финансови вложения за първи път влага в Shawbrook, която е профилирана в кредитиране на дребни и междинни компании, през 2017 година

Акциите ще бъдат на цена сред £3,50 и £3,90, като окончателната цена би трябвало да бъде оповестена на 30 октомври.

Shawbrook се опита да пусне на пазара по-рано тази година, само че проектът беше провален от провокираните пазарни разтърсвания от търговията на Доналд Тръмп цени.

Както Pollen Street, по този начин и BC Partners имаха предпочитание да възкресят проектите бързо, преди събраните финансови данни и надлежна инспекция да станат остарели, заяви FT по-рано. Goldman Sachs и Barclays дадоха препоръки по отношение на предлагането.

Собствениците също се пробваха или да пуснат, или да продадат Shawbrook през 2022 година, само че скокът на инфлацията притисна потребителската база на МСП и провали процеса.

Очаква се Shawbrook да употребява парите от листване, с цел да придобие съперници. Компанията е осъществила 24 покупко-продажби за сливания и придобивания и съобщи предишния месец, че е „ в добра позиция да води по-нататъшна консолидация на пазара, като се има поради нейният деен набор от евентуални благоприятни условия за сливания и придобивания “. Sky News заяви през април, че Shawbrook и fintech Starling са провели диалози за придобиване на ранен стадий. 

Площането е най-новото повишаване на Лондонската фондова борса, която претърпя дефицит на облигации и овакантяване на главния си пазар през последните години. По-ниските оценки насърчиха редица компании, най-скоро финтех Wise за парични преводи, да реалокират първичната си регистрация в Съединени американски щати. 

Въпреки това, предлагането на Shawbrook от 2 милиарда английски лири е най-голямото на главния пазар през последните години и идва, до момента в който други също се приготвят за листване в Лондон. Princes Group, компанията за консервирани храни, възнамерява продажба в Лондон на стойност £1,5 милиарда, до момента в който производителят на LED маски Beauty Tech Group също направи своя дебют на пазара в Лондон по-рано този месец.